Сообщение о существенном факте
«О цене (порядке определения цены) размещения ценных бумаг»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента «Газпромбанк» (Акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 117420, город Москва, ул. Наметкина, д.16, к.1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1027700167110
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7744001497
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00354-В
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2798
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 04.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 003Р-06CNY, размещаемые по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций серии 003Р с идентификационным номером 400354В003Р02Е от 27.08.2018, регистрационный номер выпуска: 4B02-06-00354-B-003P от 13.06.2023 (далее – Биржевые облигации).
Международные коды ISIN, CFI на дату раскрытия настоящего сообщения не присвоены.
2.2. Срок (порядок определения срока) погашения облигаций или опционов эмитента либо сведения о том, что срок погашения облигаций не определяется (для облигаций без срока погашения): 09.04.2027.
2.3. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: регистрационный номер выпуска: 4B02-06-00354-B-003P от 13.06.2023.
2.4. Лицо, осуществившее регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (Банк России, регистрирующая организация): Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС».
2.5. Количество размещаемых ценных бумаг, а также номинальная стоимость (для акций и облигаций) каждой размещаемой ценной бумаги. В отношении облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, вместо указания количества размещаемых облигаций может быть указано их примерное количество: примерное количество размещаемых Биржевых облигаций 10 000 000 (Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 100 (Сто) китайских юаней каждая.
2.6. Способ размещения ценных бумаг (открытая или закрытая подписка), а в случае размещения ценных бумаг посредством закрытой подписки - также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: открытая подписка.
2.7. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок определения этого срока:
Дата начала размещения Биржевых облигаций – 09.04.2024.
Дата окончания размещения Биржевых облигаций – 28.06.2024 или дата размещения последней Биржевой облигации, в зависимости от того, какая из дат наступит ранее.
2.8. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 100 (Сто) китайских юаней за одну Биржевую облигацию, что соответствует 100% от номинальной стоимости Биржевой облигации.
При совершении операций по приобретению Биржевых облигаций в срок их размещения покупатель Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход (НКД) по Биржевым облигациям, рассчитанный с даты начала купонного периода Биржевых облигаций, в котором совершается операция
по приобретению Биржевых облигаций, по следующей формуле:
НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%,
где
j - порядковый номер купонного периода, j=1,2,3,4,5,6;
НКД – накопленный купонный доход в китайских юанях;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в китайских юанях;
C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;
T(j -1) - дата начала j-того купонного периода (для случая первого купонного периода Т (j-1) – это дата начала размещения Биржевых облигаций);
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода.
НКД рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
2.9. Форма оплаты размещаемых ценных бумаг: Биржевые облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в китайских юанях.
2.10. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение об установлении цены размещения ценных бумаг или порядке ее определения, дата принятия решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение, в случае если указанным органом является коллегиальный орган управления эмитента: решение об установлении цены размещения принято 04.04.2024 уполномоченным должностным лицом Эмитента – Первым Вице-Президентом Банка ГПБ (АО).
3. Подпись
3.1. Заместитель начальника Департамента заимствований на рынках капитала «Газпромбанк» (Акционерное общество) К.В. Чернов
3.2. Дата «05» апреля 2024 г.